Privatus kapitalas

165 mln. eurų dydžio fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ yra didžiausias privataus kapitalo investicinis fondas Baltijos šalyse, kurio pagrindinis investuotojas yra Europos investicijų fondas (EIF).

Fondas siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10–30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondo mandatas apima investavimą visoje Europos Sąjungoje. Fondo investicijų portfelį galite rasti čia: https://bsgf.invl.com/lt/portfolio/fondo-investicijos/

„INVL Private Equity Fund II“ (toliau – Fondas) strategija – išnaudoti patrauklias galimybes Baltijos šalyse ir Lenkijoje, investuojant į vidutinio dydžio įmones, kurios, įliejus papildomo kapitalo, turi potencialo tapti savo sektoriaus lyderėmis regione, ir taip užtikrinti investuotojams patrauklią pagal riziką grąžą. Fondas taip pat gali investuoti į bendroves, veikiančias bet kurioje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyje. Fondas orientuosis į kontrolinį ar reikšmingos mažumos akcijų paketą ir aktyviai dalyvaus investicijų valdyme, siekdamas reikšmingai padidinti kapitalo vertę ilguoju laikotarpiu. Bus siekiama suformuoti diversifikuotą 10-12 investicijų portfelį, suteikiant taikiniams vėlyvos plėtros kapitalo, taip pat vykdant įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas.

Fondas į vieną portfelio investiciją investuos nuo 15 mln. iki 35 mln. eurų, tačiau, esant reikšmingam vertės auginimo su papildomomis investicijomis potencialui, galės vykdyti ir mažesnes pirmines kapitalo investicijas, o, priklausomai nuo galutinio Fondo dydžio, galės vykdyti ir didesnes kapitalo investicijas. Tikslinių portfelio įmonių vertės svyruos nuo 30 mln. eurų iki 150 mln. eurų.

„INVL BSGF Co-Invest Fund II“ (toliau – Fondas) tikslas – kartu su uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtu fondu „INVL Baltic Sea Growth Fund“ sukauptas pinigines lėšas kolektyviai investuoti į privataus kapitalo bendroves, kurios turi potencialo tapti regiono lyderėmis. Fondo investicijos gali būti nukreipiamos į įvairiuose sektoriuose veikiančias įmones, tačiau prioritetas bus skiriamas sunkiosios pramonės sektoriuje veikiančioms įmonėms. Fondo investicinės veiklos geografija – mažiau išsivysčiusios, tačiau didesnį augimo potencialą turinčios ES šalys. Pagrindinis dėmesys ir didžiausias prioritetas bus kreipiamas į Vidurio Europoje esančias įmones.

„INVL Technology“ – investicijų į informacinių technologijų (IT) įmones bendrovė, listinguojama Nasdaq Vilnius.

„INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 3 pagrindinės veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT paslaugos ir programavimas bei kibernetinė sauga.

Siekdama sukurti reikšmingą pritrauktų investicijų grąžą investuotojams, „INVL Technology“ investuoja į brandžias IT įmones, dirbančias sprendimų stambiam verslui ir valstybiniam sektoriui srityse, turinčias gamybinių pajėgumų Baltijos šalyse bei Rytų ir Vidurio Europoje ir sinergijos potencialą bendradarbiaujant su kitomis „INVL Technology“ įmonėmis.

„INVL Technology“ siekia padidinti valdomų įmonių vertę suteikdama jų augimui ir papildomiems įsigijimams finansinį ir intelektinį kapitalą bei vadovybės paramą, taip pat – padėdama globalizuoti veiklą per pardavimų kanalus Rytų Afrikos ir Pietryčių Azijos rinkose.

„INVL Special Opportunities Fund“ netiesiogiai investavo į didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijas. Subfondas veiklą pradėjo 2018 metų liepos 24 dieną.

Subfondo dydis – 4,5 mln. eurų. Minimali investicijos į subfondą suma siekė 200 tūkst. eurų, o maksimali – 500 tūkst. eurų.

2018 m. spalio 2 d. tarptautinis konsorciumas, kurį sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), „Invalda INVL“ ir „Horizon Capital“ ir kuris veikia per Didžiosios Britanijos bendrovę „HEIM Partners“, laimėjo didžiausio Moldovos komercinio banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijų pardavimo aukcioną. „HEIM Partners“ už 41,09 proc. MAIB akcijų pasiūlė 451,533 mln. Moldovos lėjų (23,031 mln. eurų). Šiuo metu „HEIM Partners“ valdo 38,69% akcijų paketo.

Lietuvos bendrovė „MD Partners“ ir ERPB turi po 37,5 proc., o privataus kapitalo valdytojas „Horizon Capital“ – 25 proc. „HEIM Partners“ akcijų.

„INVL Special Opportunities Fund“ valdo 48,63 proc., o „Invalda INVL“ – 51,37 proc. „MD Partners“ akcijų.

„Moldova-Agroindbank“ yra didžiausias Moldovos komercinis bankas, kurio turtas 2023 m. pabaigoje sudarė 2,7 mlrd. eurų, o nuosavas kapitalas – 401 mln. eurų.

Daugiau informacijos skaitykite: čia.

INVL Baltic Sea Growth Capital Fund

„INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ dydis – 60,3 mln. eurų. Pritrauktos lėšos investuotos į pirmaujantį Baltijos šalyse privataus kapitalo fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10–30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondo mandatas apima investavimą visoje Europos Sąjungoje. Fondo investicijų portfelį galite rasti čia: https://bsgf.invl.com/lt/portfolio/fondo-investicijos/

INVL Partner Private Equity Fund I

Subfondo turtas investuojamas į vienos didžiausių pasaulyje privataus kapitalo investicijų bendrovių EQT įsteigtą 20 mlrd. eurų tikslinio dydžio fondą EQT X. Fondo pagrindinė investavimo strategija yra pirmiausia investuoti į Europos ir JAV sveikatos priežiūros, technologijų ir verslo paslaugų sektoriaus įmones. Sektoriai, į kuriuos bus investuojama, gali būti peržiūrimi ir keičiami, nustatomi ir parenkami nauji sektoriai, atsižvelgiant į įvairius faktorius, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkos tendencijas, ekonomines ir reguliacines perspektyvas, rizikos ir grąžos santykį ir kt.