Lietuviškas INVL pensijų fondas pripažintas geriausiu Vidurio ir Rytų Europoje

Europos šalių pensijų fondų apdovanojimuose „IPE Awards“ geriausiu Vidurio ir Rytų Europos fondų kategorijos pensijų fondu šiemet pripažintas „INVL Mezzo II 53+“, valdomas Lietuvos bendrovės „INVL Asset Management“.

„IPE Awards“ yra vienas svarbiausių renginių Europos pensijų fondų srityje. Šių metų apdovanojimų 42 kategorijoms iš viso buvo pateiktos 459 paraiškos iš 24 Europos šalių pensijų fondų, kurių bendrai valdomos lėšos siekia 2 trilijonus eurų.

Į akcijas ir obligacijas investuojantis „INVL Mezzo II 53+“ pensijų fondas veikia nuo pat šalies pensijų sistemos sukūrimo pradžios 2004 metais. Vertinant fondo ilgalaikius penkerių bei dešimties metų rezultatus, jis pagal vidutinę metinę grąžą buvo pirmasis mažos akcijų dalies (iki 30 proc.) šalies pensijų fondų kategorijoje (remiantis Lietuvos banko 2018 m. trijų ketvirčių šalies pensijų fondų rezultatais).

„Turėdami didžiausią investicijų valdytojų komandą specializuojamės pensijų ir kito finansinio turto valdyme. Šiuose apdovanojimuose geriausi išrenkami įvertinant pensijų fondų pasirinktą strategiją, daug dėmesio skiriama kompetencijai ir inovacijoms, todėl didžiuojuosi, kad mūsų komandos pasiekti rezultatai buvo pripažinti ir tarptautiniu mastu“, – sakė vienos pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“ generalinė direktorė Laura Križinauskienė.

„INVL Asset Management“Investicijų valdymo padalinio vadovo Vaidoto Rūko teigimu, valdant „INVL Mezzo II 53+“ pensijų fondą siekiama tolygaus augimo įvairiose rinkos situacijose. „Investuodami aktyviai ieškome efektyvių investicinių idėjų, siekiame išnaudoti ir vietos rinkos potencialą, kur fondo valdytojai turi sukaupę didelę patirtį“, – sakė V. Rūkas.

Iki 30 proc. fondo lėšų investuojama į įmonių akcijas bei su jomis susijusias investicijas ir ne mažiau kaip 70 proc. – į vyriausybių bei įmonių obligacijas, bankų indėlius. Šių metų lapkričio pabaigoje „INVL Mezzo II 53+“ valdomas turtas siekė 20,6 mln. eurų, dalyvių skaičius – 4,8 tūkst.

Nuo pat įkūrimo 1997 m. „IPE Investment & Pensions Europe“ išaugo iš vieno leidinio, skirto Europos pensijų rinkai, iki pirmaujančio šio sektoriaus prekės ženklo, vienijančio platų spektrą spausdintų ir interneto leidinių, naujienų tarnybų, renginių organizavimo ir kitas veiklas.

„INVL Asset Management“ pensijų fondus valdo nuo 2004 metų. Bendrovė šiuo metu valdo keturis antros pakopos ir penkis trečios pakopos pensijų fondus. Remiantis Lietuvos banko 2018 m. trijų ketvirčių duomenimis, INVL pensijų fondų pastarųjų 5 metų rezultatai pagal uždirbtą vidutinę metinę grąžą buvo geriausi daugumoje šalies pensijų fondų kategorijų, o pastarųjų 10 metų rezultatai – visose kategorijose (nevertinant iki šiol veikusių gyvenimo ciklo fondų).

Antros pakopos INVL fonduose 2018 m. lapkričio pabaigoje kaupė 132,5 tūkst., o trečios – 10,2 tūkst. dalyvių, o bendrovės valdomas pensijų fondų turtas siekė 369,6 mln. eurų antroje pakopoje ir 25,1 mln. eurų trečioje pakopoje.

„Invaldos INVL“ grupei priklausanti „INVL Asset Management“ valdo pensijų, investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius. „Invaldos INVL“ grupei priklausančioms įmonėms daugiau kaip 190 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti virš 650 mln. eurų vertės turto.