„INVL Asset Management“ įsteigė į Baltijos jūros regiono verslus investuosiantį fondą, sieksiantį pritraukti iki 200 mln. eurų

Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ įsteigė naują profesionaliems investuotojams skirtą uždaro tipo investicinį fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“. Jis veiklą pradėjo šių metų birželio 26 dieną, Lietuvos bankui suteikus leidimą platinti fondo vienetus.

Naujasis „INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondas sieks investuoti į vidutinio dydžio, patrauklaus rizikos ir grąžos santykio bendroves, suteikdamas joms kapitalą tolimesniam augimui. Investuodamas fondas orientuosis į kontrolinį ar reikšmingos mažumos akcijų paketą ir aktyviai dalyvaus investicijų valdyme,siekdamas ilguoju laikotarpiu reikšmingai padidinti kapitalo vertę.

Fondas sieks suformuoti diversifikuotą Baltijos jūros regiono bendrovių portfelį ir orientuosis į plėtros kapitalo,  įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas.Siekiamas fondo dydis pabaigus investicinių vienetų platinimą – 200 mln. eurų, maksimalus dydis – 300 mln. eurų.

„Tikime, kad šis fondas yra geriausias pasirinkimas investuojantiems į Baltijos regioną. „Invaldos INVL“ komanda nuo 1991 metų yra sukaupusi didelę patirtį įsigyjant, pertvarkant ir auginant regione pirmaujančias kompanijas“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas ir „INVL Asset Management“ valdybos pirmininkas Darius Šulnis. Jo teigimu, istorinė pagal naujojo fondo strategiją „Invaldos INVL“ įgyvendintų sandorių vidinė grąžos norma (IRR) buvo 27 procentai.

Pasak jo, į brandžias, gebančias konkuruoti pasaulinėse rinkose ir turinčias didelį vertės augimo potencialą kompanijas bus investuojama po 10-30 mln. eurų. Investuojant bus orientuojamasi į didesnius sandorius, nei įgyvendina Baltijos šalių privataus kapitalo žaidėjai, tačiau mažesnius nei tie, kurie įdomūs didžiausiems tarptautiniams privataus kapitalo ar strateginiams investuotojams.

„Šiuo metu vyksta derybos dėl kriterijus atitinkančių įmonių įsigijimo, todėl reikšmingų investicijų tikimės dar šiemet. Taip pat kruopščiai analizuojame rinką, ieškodami galinčių plėstis ar reikalaujančių strateginių pokyčių perspektyvių verslų“, – sakė D. Šulnis.

Į naują fondą siekiama pritraukti vietos ir tarptautinius investuotojus, kurie tiki šio regiono perspektyvių kompanijų ateitimi. „Tikimės, kad tai bus didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas, prisidėsiantis prie šio regiono vystymosi ir augimo“, – sakė D. Šulnis.

„INVL BalticSea Growth Fund“ valdytojai sieks įvykdyti tris-penkias investicijas per pirmuosius dvejus investavimo periodo metus, o vėliau orientuosis į plėtrą. Bendrą portfelį gali sudaryti 8-12 investicijų.Planuojama, kad fondas veiks 10 metų nuo pirmojo platinimo etapo pabaigos.

Sprendimus, į kokias bendroves investuos fondas, priims investicinis komitetas. Jį fondo veiklos pradžioje sudarys steigiantieji partneriai. Vertinama, kad tai viena stipriausių privataus kapitalo komandų Baltijos šalyse, turinti solidžią patirtį. Dauguma jos narių kartu dirba daugiau kaip 10 metų: Alvydas Banys, Darius Šulnis, Ashwin Roy (buvęs JAV rizikos kapitalo bendrovės CVCI partneris, Baltijos šalyse įgyvendinęs investicijas į „Sanitą“, „Iki“ bei „Tallink“), Deimantė Korsakaitė, Vidas Venckus, Nerijus Drobavičius, Vytautas Plunksnis. Bendra visos komandos patirtis – investuota 500 mln. eurų, o investuotojams grąžinta 1,2 mlrd. eurų.

„Tikime tuo, ką darome ir norime maksimaliai suderinti investuotojų ir turto valdytojų interesus, todėl „Invalda INVL“ ir visi komandos nariai į fondą investuos sau reikšmingas sumas – iš viso 20 mln. eurų“, – sakė D. Šulnis.

Tiksli „Invaldos INVL“ į fondą investuojamų lėšų suma paaiškės pasirašius įpareigojančius susitarimus, apie kuriuos bus paskelbta atskiru pranešimu. Lėšos gali būti pašauktos per investicinį periodą – penkerius metus nuo pirmojo fondų vieneto platinimo etapo pabaigos.

Lietuvos bankas licenciją vykdyti veiklą pagal profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą „INVL Asset Management“ suteikė 2017 m. spalį. „INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei, kurios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 190 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti virš 600 mln. eurų vertės turto.