„INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“ Vokietijoje pripažintas geriausiu tarp į Rusijos akcijas investuojančių fondų

Vienos pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ valdomas investicinis fondas „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“ „Thomson Reuters Lipper“ fondų Vokietijos apdovanojimuose pelnė aukščiausią įvertinimą tarp fondų, investuojančių į Rusijos akcijas vertinant penkerių metų laikotarpį. Iš viso šioje klasifikacijos kategorijoje vertintas 21 investicinis fondas, o atitinkamoje klasifikacijoje nugalėjusį fondą lėmė aukščiausia „Lipper Leader“ nuoseklios (efektyvios) grąžos vertė per vertinamą laikotarpį.

„Šis įvertinimas rodo, kad mūsų pasiekti investavimo rezultatai išsiskyrė tarp kitų į šį regioną investuojančių fondų“, – sakė „INVL Asset Management“ investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas. „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“ per 2013-2017 metus pasiekė 20,4 proc. grąžą, tuo pačiu laikotarpiu fondo lyginamojo indekso grąža buvo neigiama ir siekė 17,2 proc. Per 2017 metus fondo grąža dėl geopolitinių regiono įtakų buvo neigiama – 2,3 proc., o fondo lyginamojo indekso grąža siekė neigiamus 12,1 proc.

Fondo valdytojo Dainiaus Bložės teigimu, fondo pasiektus rezultatus lėmė nuoseklus darbas ieškant neįvertintų akcijų. „Pasiteisino ir rinkos supratimas, ir dėmesys kompanijų atsigavimą lemiantiems veiksniams. Fondas teikia pirmenybę gerą vadovų komandą turinčioms vidutinio dydžio kompanijoms. Jos yra lankstesnės už didžiąsias ir dažnai turi daugiau potencialo auginti vertę akcininkams. Be to, fondui ne mažiau svarbus yra rizikos valdymas – investicijų išsklaidymas pagal sektorius bei pamatuotas atskirose pozicijose pasitaikančių nuostolių ribojimas“, – sakė D. Bložė.
„Thomson Reuters Lipper“ daugiau kaip trisdešimt metų ir daugiau kaip 20 pasaulio šaliųapdovanoja fondus ir jų valdymo įmones, kurie, lyginant su konkurentais, atsižvelgiant į prisiimamą riziką, išsiskyrė pasiektais rezultatais. Remiantis patentuota metodologija, fondai ir jų grupės atitinkamose klasifikacijose vertinami pagal trejų, penkerių bei dešimties metų periodus. Į vertinimą įtraukiami atitinkamoje šalyje vertinamų metų pabaigoje registruoti platinti fondai.

Nuo 2010 m. spalio veikiantį „INVL Rusijos TOP20 subfondą“ valdantis D. Bložė įvertinimą už fondo pasiektus rezultatus pelno jau ne pirmą kartą. 2016 m. fondą įvertino tarptautinis turto valdymo portalas „Citywire“. Jo vertinimu, D. Bložė Rusijos akcijų rinkoje nuo 2011 m. rugpjūčio iki 2016 m. rugpjūčio nuosekliai demonstravo geresnius nei vidurkis rezultatus ir pasiekė beveik dukart geresnį rezultatą lyginant su visų 34 į šį regioną aktyviai investavusių valdytojų pasiekta vidutinė grąža.

„INVL Rusijos TOP20 subfondo“ investicijos paskirstomos tarp 15 – 25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika. 2018 m. kovo pabaigoje fondo valdomas turtas buvo 13,4 mln. eurų.

„INVL Asset Management“ valdo šešis investicinius fondus, kurių dauguma yra platinami ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje bei Danijoje. Bendrovė investicinius fondus valdo nuo 2004 metų ir specializuojasi parinkdama akcijas bei obligacijas Vidurio ir Rytų Europos regione.Lietuvos banko duomenimis, 2017 m. pabaigoje bendrovė pirmavo Lietuvoje pagal šalyje registruotų investicinių fondų dalyvių skaičių užimdama 83,7 proc. rinkos – „INVL Asset Management“ valdomus investicinius fondus buvo pasirinkę 5910 dalyvių.

„Invaldos INVL“ grupeipriklausanti „INVL Asset Management“ taip pat valdo devynis pensijų fondus, investicinius portfelius, alternatyvias investicijas. „Invaldos INVL“ grupės įmonėms daugiau kaip 185 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti virš 575 mln. eurų vertės turto.

Daugiau informacijos apie „Thomson Reuters Lipper“ Vokietijos fondų apdovanojimus.