Susumavus 2017 m. rezultatus, INVL pensijų fondai išsiveržė į lyderių pozicijas visose kategorijose

Pasibaigus 2017 metams, „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai pagal uždirbtą grąžą išsiveržė į lyderių pozicijas visose šalies pensijų fondų kategorijose ir pagal 2017 metų, ir pagal pastarųjų penkerių metų rezultatus. Tai atskleidė apibendrinta šalies pensijų kaupimo bendrovių internete skelbiama informacija.

Pirmavę fondai

Antrojoje pakopoje tarp konservatyvaus investavimo fondų pagal 2017 metų ir pagal pastarųjų penkerių metų grąžą pirmavo „INVL Stabilo II 58+“, tarp mažos akcijų dalies pensijų fondų – „INVL Mezzo II 53+“, tarp vidutinės akcijų dalies fondų – „INVL Medio II 47+“, o tarp akcijų pensijų fondų – „INVL Extremo II 16+“.

Trečiojoje pakopoje tarp obligacijų pensijų fondų pagal 2017 metų ir pagal pastarųjų penkerių metų grąžą lyderiavo „INVL Stabilo III 58+“, tarp mišraus investavimo pensijų fondų – „INVL Medio III 47+“, o tarp akcijų pensijų fondų pagal 2017 metų rezultatus – „INVL III akcijų“, o pagal pastarųjų penkerių metų rezultatus – „INVL Extremo III 16+“.

2017 metai buvo pelningi

„Mūsų pensijų fondų pasiektus rezultatus lėmė efektyvus strategijos, komandos ir sprendimų priėmimo greičio derinys. Be to, sėkmę lėmė ir investicijos namų rinkoje bei uždaro tipo fondų įsigijimai antrinėje rinkoje už patrauklią kainą“, – sakė „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas.

Jo teigimu, praėjusieji metai buvo sėkmingi investicijoms į akcijų rinkas – daugiausiai kilo besivystančių rinkų akcijos, o didžiausios pasaulyje JAV akcijų rinkos grąžą mažino euro atžvilgiu pigęs JAV doleris. Obligacijų rinkoje taip pat dominavo besivystančių valstybių skolos vertybiniai popieriai. Tuo tarpu paskutinis 2017 metų ketvirtis išsiskyrė ramiomis ir stabiliomis kapitalo rinkomis.

Geri rezultatai pastaruosius dvejus metus

„INVL Asset Management“ pensijų fondai pasiektais rezultatais rinkoje išsiskiria jau kurį laiką – vertinant nuo 2015 m. pabaigos iki 2017 m. trečiojo ketvirčio pabaigos, bendrovės pensijų fondai kas ketvirtį pirmavo daugumoje pensijų fondų kategorijų ir pagal einamųjų (nuo metų pradžios iki laikotarpio pabaigos), ir pagal pastarųjų penkerių metų rezultatus.

Su išsamiais šalies pensijų fondų rezultatais bei lyginamaisiais indeksais 2017 m. pabaigoje, remiantis pensijų kaupimo bendrovių interneto puslapiuose skelbiama informacija, galite susipažinti čia:

II pakopos pensijų fondų rezultatai (2017 m. 4 ketvirčiai)
III pakopos pensijų fondų rezultatai (2017 m. 4 ketvirčiai)

Papildyta 2018 m. sausio 19 d.:
Išsamūs šalies II pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija);
Išsamūs šalies III pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija).

Svarbi informacija

Kaupdami pensijų fonduose Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Valdymo įmonė negarantuoja fondų pelningumo. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas, taikomus atskaitymus (mokesčius) bei atidžiai perskaityti fondo taisykles ir kitus su investavimu susijusius dokumentus.

Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka. Dėl papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas.