Dauguma „INVL Asset Management“ pensijų fondų 2016 m. užėmė lyderių pozicijas

Nors praėjusiais metais įvairių pokyčių tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje netrūko, tačiau jie didesnės įtakos finansinio turto kainoms nepadarė, o laikotarpis po Donaldo Trumpo pergalės JAV prezidento rinkimuose Vakarų valstybių akcijų rinkose buvo sutiktas netgi palankiai. Tiesa, korekcijų obligacijų rinkoje, ypač besivystančiose šalyse įnešė FED sprendimas metų pabaigoje kelti bazinę palūkanų normą.  
 
Finansų rinkų pokyčiai prisidėjo ir prie 2016 metais šalies pensijų fondų pasiektų rezultatų. Tarp jų išsiskyrė vienos pirmaujančių šalies turto valdymo bendrovių „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai, kurių dauguma, remiantis šalies pensijų fondus valdančių bendrovių ir Lietuvos banko informacija, tapo lyderiais savo kategorijose tiek pagal pastarųjų, tiek pagal penkerių metų rezultatus.
 
Vertinant visų šalies pensijų fondų per metus pasiektus rezultatus, jie dirbo pelningai, o, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, metai buvo geresni akcijų pensijų fondams, bet mažiau pelningi konservatyviausiems obligacijų fondams.
 
Išsiskyrė „INVL Asset Management“ pensijų fondai
 
Tarp antros pakopos pensijų fondų „INVL Asset Management“ pensijų fondai pagal 2016 m. ir per pastaruosius penkerius metus pasiektą grąžą pirmavo visose kategorijose (mažos ir vidutinės akcijų dalies, akcijų pensijų fondų), išskyrus konservatyvaus investavimo fondus, tarp kurių užėmė trečiąją vietą pagal 2016 m. rezultatą ir antrąją vietą pagal penkerių metų rezultatus.
 
Vertinant trečios pakopos šalies pensijų fondų rezultatus, „INVL Asset Management“ pensijų fondai pirmavo visose kategorijose (obligacijų, mišraus investavimo ir akcijų pensijų fondų) tiek pagal 2016 metais pasiektą grąžą, tiek pagal pastarųjų penkerių metų grąžą.
 
Sprendimai pasiteisino
 
„Investuojant į akcijas dominavo investicijos JAV akcijų rinkoje, kuri buvo viena pelningiausių tarp išsivysčiusių pasaulio rinkų. Sėkmingos buvo ir investicijos į Baltijos šalių nekilnojamąjį turtą. Be to, dalis uždirbto pelno buvo sėkmingai realizuota“, – komentuodamas pasiektus rezultatus sakė „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius Vaidotas Rūkas.
 
Jo teigimu, pasiteisino ir sprendimas investicijų į obligacijas dalį plačiai paskirstyti po skirtingus pasaulio regionus. „Tai leido pasiekti subalansuotą grąžą iš saugiausių ir aukštesnį pajamingumą užtikrinančių valstybių“, – sakė V. Rūkas.  
 
Bendrovės valdomi pensijų fondai 2016 m. uždirbo nuo 0,6 proc. „INVL Stabilo II 58+“ fonde iki 13,5 proc. „INVL III akcijų“ pensijų fonde (jų lyginamieji indeksai per šį laikotarpį atitinkamai buvo 1,4 ir 30,3 proc.), per pastaruosius 5 metus šie fondai uždirbo atitinkamai 24,1 ir 52,9 proc. (jų lyginamieji indeksai per šį laikotarpį buvo 13,5 proc. ir 45,4 proc.).

Pastaba: informacija atnaujinta 2017 m. sausio 12 dieną Lietuvos bankui paskelbus šalies pensijų fondų 2016 m. rezultatus.
 
Išsamią informaciją apie šalies pensijų fondų 2016 m. ir pastarųjų penkerių metų rezultatus bei atitinkamų laikotarpių lyginamuosius indeksus rasite:

II pakopos pensijų fondų rezultatai
III pakopos pensijų fondų rezultatai

Išsamūs šalies II pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija).
Išsamūs šalies III pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija).
 
Pastaba: pensijų fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investuojant į fondus prisiimama investavimo rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Fondų grąža rodo fondo vieneto vertės pokytį. Juo atsižvelgiama į atskaitymus nuo turto, bet neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų, dėl to grynoji grąža yra mažesnė. Daugiau informacijos apie UAB „INVL Asset Management“ valdomus pensijų fondus, jų lyginamuosius indeksus, fondų taisykles, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus, metines ataskaitas, su investavimu į fondus susijusias rizikas ir taikomus mokesčius galite rasti interneto svetainėje www.invl.com.