„INVL Asset Management“ vadovas Darius Šulnis: „Lietuvos pastarojo dvidešimtmečio investavimo tendencijos nuteikia pozityviai"

Sveiki,

Pirmiausia noriu padėkoti, kad 2016 metais buvote su mumis.

Vieną apibūdinimą šiems metams surasti būtų sudėtinga – nors pokyčiai tiek rinkose, tiek Lietuvoje ir pasaulyje buvo pakankamai dideli, visgi jie buvo sėkmingi didžiajai daugumai investavusių. Metus pradėjome stebėdami rinkų svyravimą, birželio pabaigoje rinkos sureagavo į vadinamojo „Brexit“ – Didžiosios Britanijos referendumo rezultatus, metų gale – į naujojo JAV prezidento rinkimų rezultatus. Nepaisant šių pokyčių, orientacija į ilgalaikes investicijas bei kaupimą daugeliu atvejų buvo sėkmingesnė nei trumpalaikiai sprendimai. Žiūrint iš tolimesnės perspektyvos, tai buvo dar vieneri metai, kai ir pasaulyje, ir Lietuvoje augo tiek bendros finansinės investicijos, tiek jų dalis, patikėta profesionaliems investicijų valdytojams.

Įvertinome ir Lietuvos pastarojo dvidešimtmečio investavimo tendencijas, kurios nudžiugino. Lyginant su 2003 m., vidutiniškai vienam šalies gyventojui tenkantis likvidus finansinis turtas išaugo 5,5 karto ir šių metų viduryje buvo 6 tūkst. eurų, o bendra jo suma pasiekė 17,3 mlrd. eurų. Per šį laikotarpį gyventojai investavo vis daugiau pinigų, o 2016 m. viduryje profesionalams valdyti patikėtos lėšos buvo 3,69 mlrd. eurų.

Nors pagal santykinius rodiklius sėkmingiausias pasaulio valstybes dar turime vytis, tačiau pagrindinė žinia yra teigiama: Lietuvos žmonės tampa turtingesni ir investuoti pastarąjį dvidešimtmetį, kaip parodė pirmą kartą „INVL Asset Management“ apskaičiuotas Lietuvos investicijų indeksas, vertėjo. Tad šios tendencijos nuteikia pozityviai. Vidutinė investicijų grąža Lietuvoje 2006-2015 m. siekė 4,7 proc. ir viršijo daugelio analizuotų investicijų grąžą, o 1996-2015 m. šis rodiklis buvo net 10,6 proc. ir patvirtino ilgalaikių investicijų naudą. Lietuvos investicijų indeksą, kurį lygiomis dalimis sudaro indėliai, ilgalaikės obligacijos, būstas nuomai (neįvertinus sąnaudų) ir akcijos, skaičiuosime ir toliau ir kasmet su Jumis dalinsimės savo pastebėjimais, tad tikimės, kad jis taps patogiu įrankiu visiems, besidomintiems turto valdymo galimybėmis.

Visgi vertindami metų rezultatus, pirmiausia matuojame, kaip sekėsi mūsų klientams. Tik kurdami vertę mums lėšas patikėjusiems žmonėms ir institucijoms galime būti sėkmingi mes patys. Džiaugiamės, kad 2016-ieji buvo sėkmingi daugumai klientų, pasirinkusių „Invaldos INVL“ grupės valdomus investicinius produktus. Nors metai dar nesibaigė, apie devynis pirmuosius mėnesius galime pasakyti, kad pagal investuotojams uždirbtą grąžą didžioji dalis mūsų valdomų pensijų ir investicinių fondų buvo tarp lyderių, ko ir siekiame. Džiaugiamės ir mūsų investicijų valdytojų pelnytais įvertinimais tarptautiniu mastu.

Ir toliau kryptingai dirbsime plėsdami investavimo galimybes Lietuvoje. Šiemet pasiūlėme investuoti į savo valdomus investicinius fondus be minimalios įmokos, sukūrėme naują fondą, siūlantį investuoti į pasaulio besivystančių rinkų obligacijas. Spalį gavę naują licenciją, rengiamės pasiūlyti rinkai ir naujų, informuotiesiems investuotojams skirtų produktų ir taip plėsti privataus kapitalo produktų spektrą.

Linkiu Jums skalsių ir sėkmingų ateinančių 2017-ųjų

Darius Šulnis,

„INVL Asset Management“ generalinis direktorius,
„Invalda INVL“ prezidentas