„INVL Asset Management“ pensijų fondai pirmavo daugumoje kategorijų
Pasibaigus trečiajam šių metų ketvirčiui didžioji dauguma šalies pensijų fondų skaičiavo teigiamus rezultatus. Neramiai prasidėję metai antroje metų pusėje įgavo teigiamą pagreitį – trečiasis ketvirtis nepasižymėjo ryškiais kainų svyravimais, o finansinio turto kainos užtikrintai kilo.
Tai lėmė ir pensijų fondų rezultatus, o tarp visų šalies pensijų fondų ir vėl išsiskyrė „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai. Jie didžiojoje daugumoje pensijų fondų kategorijų pirmavo ir pagal šių metų devynių mėnesių, ir pagal pastarųjų penkerių metų rezultatus.
Visi bendrovės valdomi antrosios ir trečiosios pakopos pensijų fondai per šių metų devynis mėnesius uždirbo teigiamą grąžą. Ji siekė nuo 2,75 proc. antrosios pakopos pensijų fonde
„INVL Stabilo II 58+“ iki 7,72 proc. trečiosios pakopos akcijų pensijų fonde
„INVL III akcijų“.
Išlaikė pirmaujančią poziciją
Remiantis fondus valdančių įmonių skelbiama informacija, vertinant devynių mėnesių rezultatus, pirmąsias vietas pagal pasiektą grąžą tarp visų šalies antros pakopos fondų savo kategorijose užėmė pensijų fondai
„INVL Mezzo II 53+“,
„INVL Medio II 47+“ ir
„INVL Extremo II 16+“ , antrojoje vietoje tarp konservatyvių pensijų fondų buvo „INVL Stabilo II 58+“.
Tarp trečios pakopos pensijų fondų tuo pačiu laikotarpiu atitinkamose kategorijose pirmavo
„INVL Stabilo III 58+“,
„INVL Medio III 47+“ ir „INVL III akcijų“ pensijų fondai. Dar vienas bendrovės valdomas akcijų pensijų fondas
„INVL Extremo III 16+“ buvo antrasis šioje kategorijoje, nusileisdamas tik „INVL III akcijų“ pensijų fondui.
Vertinant penkerių metų rezultatus, „INVL Asset Management“ pensijų fondai buvo pirmieji visose antros ir trečios pakopos kategorijose, o „INVL III akcijų“ pensijų fondas tarp akcijų fondų užėmė ketvirtąją poziciją.
Rezultatus lėmė didesnė akcijų investicijų dalis besivystančiose rinkose
Nors trečiąjį šių metų ketvirtį dauguma pagrindinių turto klasių pasiekė teigiamą grąžą, tačiau geriausiai sekėsi aukštesnės rizikos turtui – besivystančio pasaulio regionas perėmė lyderio poziciją.
„Šis regionas eilę metų kentėjo dėl krentančių žaliavų kainų, lėtėjančio augimo ir mažėjančių įmonių pelnų, o akcijų kainos atsidūrė žemumose“, – sakė „INVL Asset Management“ fondų investicijų vadovas Vaidotas Rūkas.
Jo teigimu, šiemet besivystančių rinkų šalyse pastebėta teigiamų tendencijų politikos ir ekonomikos srityse. Be to, besivystančios šalys tapo įdomios dėl patrauklių akcijų ir obligacijų kainų ir atitinkamai išaugusio potencialo.
„INVL Asset Management“ valdomi fondai investavo besivystančiose rinkose, todėl pasiekė gerų rezultatų“, – sakė investicijų ekspertas.
