Naujasis „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ iki 2018 m. siūlys investuoti be mokesčių

Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ steigia naują investicinį fondą, investuosiantį į besivystančių šalių obligacijas. Nuo liepos 1 dienos pradėsiantis veikti „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ bus pirmasis tarp šalyje registruotų investicinių obligacijų fondų, kuris siūlys investuoti į obligacijas pasaulio mastu. Naujasis fondas lėšas nukreips ne tik į Europos, bet ir į Azijos, Afrikos, Šiaurės ir Pietų Amerikos šalių bei įmonių skolos vertybinius popierius.
 
Be to, siekiant paskatinti šalies gyventojus aktyviau investuoti, naujajame fonde nebus minimalios investavimo sumos, taip pat iki 2018 metų fonde nebus taikomi įprasti platinimo ir valdymo mokesčiai. Leidimą steigti naująjį fondą šių metų birželio 27 dieną suteikė Lietuvos bankas. Iš viso nuo liepos 1 dienos „INVL Asset Management“ valdys penkis investicinius fondus.
 
„Kurdami naująjį fondą pirmiausia vertinome rinkos poreikius – dabartiniame žemų indėlių palūkanų kontekste trūksta investicinių produktų, galinčių pasiūlyti didesnę grąžą. Atsižvelgdami į besivystančių pasaulio rinkų obligacijų situaciją manome, kad, prisiimdami protingą riziką, galime suformuoti portfelį, kurio vidutinis metinis pajamingumas iki obligacijų išpirkimo viršytų 5 procentus. Tikime, kad šis fondas gali sudominti ir neturinčius didelės investavimo patirties“, – sakė „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius Tomas Krakauskas. Jo teigimu, pagrindinis fondo tikslas bus siekti maksimaliai aukšto rizikos ir grąžos santykio bei užtikrinti, kad, rinkoms krentant, fondo vieneto vertės pokytis būtų mažesnis nei lyginamojo indekso.
 
„INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo“ valdytojai, remdamiesi fundamentalia analize, investuos viso pasaulio besivystančiose rinkose, neapsiribodami konkrečiais sektoriais ar regionais. Investicijos bus nukreipiamos į šiose rinkose veikiančių įmonių ir valstybių obligacijas, kurios bus atrenkamos pagal žemus skolos rodiklius. Daugiausia besivystančiose rinkose obligacijų išleidžia Meksika, Indonezija, Turkija, Kinija, Brazilija, Filipinai.
 
„Istorinė besivystančių pasaulio rinkų obligacijų grąža yra aukšta – jų vidutinė metinė grąža per pastaruosius penkerius metus siekė 5,7 proc. Tiesa, praeities rezultatai negarantuoja to paties ateityje ir atskirais periodais šių vertybinių popierių svyravimai gali būti reikšmingi, tačiau, vertinant minėtą laikotarpį, po didžiausio 12 proc. kritimo 2013 m., per metus jų vertė grįžo į buvusį lygį ir pasiekė naujas aukštumas“, – sakė T. Krakauskas. Pasak jo investuotojams, kurie ketina investuoti į besivystančių rinkų obligacijas, reikia nepamiršti, kad svyravimai šioje turto klasėje kartais būna reikšmingi ir investavimo periodas turi siekti bent dvejus metus.  
 
Fondas sieks užtikrinti tolygią investicijų grąžą, mažiausiai 80 proc. lėšų investuojant į perspektyviausius besivystančių šalių vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius, derinant rizikingesnes (įmonių obligacijos) ir saugesnes (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijas. Formuojant „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo“ valdymo strategiją bus atsižvelgiama ir į bendrovės valdomo didžiausio tarptautiniu mastu pripažinto „INVL besivystančios Europos obligacijų fondo“ patirtį.
 
„INVL Asset Management“ yra vienintelė bendrovė Lietuvoje, valdanti obligacijų investicinius fondus. Bendrovės  investicinių fondų valdomas turtas birželio 27 dieną siekė 41,2mln. eurų. Lietuvos banko 2015 m. pabaigos duomenimis, „INVL Asset Management“ pirmavo Lietuvoje pagal šalyje registruotų investicinių fondų dalyvių skaičių užimdama net 47proc. rinkos, t. y. beveik kas antras šios rinkos dalyvis buvo pasirinkęs bendrovės valdomus investicinius fondus. Bendrovė taip pat valdo aštuonis antros ir trečios pakopos pensijų fondus, teikia investicinių portfelių valdymo paslaugą.
 
„INVL Asset Management“ priklauso vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“. Šios grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 150 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo 340 mln. eurų vertės turto.