INVL Logo

„INVL Asset Management“ Lietuvoje valdomas turtas 2015 m. siekė 266,7 mln. eurų

Šalies turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ valdomas turtas 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 266,7 mln. eurų ir, atsižvelgiant į „Finasta Asset Management“ ir „MP Pension Funds Baltic“ 2014 m. atitinkamus rezultatus, per metus padidėjo daugiau kaip 13 proc. „INVL Asset Management“ paslaugomis Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje naudojosi 118 tūkstančių klientų, jų skaičius per metus atitinkamai išaugo 3,8 proc.
 
„INVL Asset Management“ pajamos per 2015 metus siekė 1,9 mln. eurų (į šį rezultatą neįtrauktos bendrovės „MP Pension Funds Baltic“, kuri nuo 2015 m. spalio buvo prijungta prie „INVL Asset Management“, pirmųjų devynių mėnesių pajamos, siekusios 0,8 mln. eurų). Dėl vykdytų pertvarkų bendrovės grynieji nuostoliai 2015 m. buvo 571 tūkst. eurų.
 
„INVL Asset Management“ priklauso vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“, kurios konsoliduotas grynasis pelnas, remiantis preliminariais rezultatais, per praėjusius metus siekė 4,5 mln. eurų ir, lyginant su 2014 m., išaugo 11,5 proc.
 
„INVL Asset Management“ pensijų fondų valdomas turtas metų pabaigoje sudarė 196 mln. eurų (184,2 mln. eurų antros pakopos pensijų fonduose ir 11,8 mln. eurų – trečios pakopos fonduose), investicinių fondų – 32,5 mln. eurų, investicinių portfelių turtas – 38,2 mln. eurų.
 
„Ilgalaikę sėkmę pirmiausia siejame su gerais turto valdymo rezultatais ir kuriama nauda klientams. Džiaugiamės, kad praėjusiais metais šių tikslų pavyko pasiekti – didžioji dalis mūsų valdomų fondų uždirbo reikšmingą grąžą. Šiemet planuojame augti visuose turto valdymo segmentuose – pensijų ir investicinių fondų valdymo, taip pat ir privataus kapitalo“, – sakė „INVL Asset Management“ generalinis direktorius Darius Šulnis.
 
Į kaupiančiųjų amžių orientuoti „INVL Asset Management“ pensijų fondai rinkoje 2015 m. išsiskyrė trumpalaikiais ir ilgalaikiais rezultatais. Remiantis Lietuvos banko informacija, pagal pernai pasiektą grąžą „INVL Asset Management“ valdomi antros pakopos fondai užėmė pirmąsias vietas tarp mažos akcijų dalies ir akcijų pensijų fondų bei antrąsias vietas tarp konservatyvaus investavimo ir vidutinės akcijų dalies pensijų fondų, o trečios pakopos pensijų fondai pirmavo visose kategorijose. Vertinant šalies pensijų fondų vidutinę metinę grąžą per praėjusius penkerius metus, bendrovės fondai pirmavo dviejose antros pakopos ir visose trečios pakopos kategorijose.
 
Remiantis bendrovės metine ataskaita, 2015 m. pabaigoje bendrovės pensijų fonduose iš viso kaupė 111,5 tūkst. šalies gyventojų, jų skaičius, atsižvelgiant į „Finasta Asset Management“ ir „MP Pension Funds Baltic“ 2014 m. atitinkamus rezultatus,per metus išaugo 4,8 proc. Per metus trečios pakopos pensijų fondų dalyvių skaičius atitinkamai augo daugiau kaip dešimtadaliu iki 5,3 tūkst., antros pakopos – 4,5 proc. ir pasiekė 106,2 tūkst.
 
Vertinant investicinių fondų rinką, „INVL Asset Management“ praėjusių metų pabaigoje ir toliau pirmavo pagal klientų skaičių – jų skaičius siekė 6,5 tūkst., ir jie sudarė 47,1 proc. visos rinkos dalyvių. Be to, bendrovės investiciniuose fonduose augo dalyvių iš užsienio šalių skaičius – iš viso į bendrovės valdomus investicinius fondus per 2015 m. pritrauktos užsienio investicijos siekė 2 mln. eurų. Bendrovės valdomi fondai ir toliau pelnė aukštus pasaulinių reitingų agentūrų įvertinimus.
 
2015 m. pabaigoje „INVL Asset Management“ valdė klientų portfelius, kurių vertė siekė 38,2 mln. eurų. Jų vertė per metus padidėjo 35,9 proc.
 
2015 m. spalį pasibaigus bendrovių „INVL Asset Management“, „MP Pension Funds Baltic“ ir „INVL fondai“ susijungimui, rinkoje veikia turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“. Turto valdymo grupė „Invalda INVL“ turto valdymo įmones „INVL Asset Management“ (prieš tai veikusią pavadinimu „Finasta Asset Management“) Lietuvoje ir Latvijoje bei pensijų fondų valdymo bendrovę „MP Pension Funds Baltic“ įsigijo 2014 metais.
 
„Invalda INVL“ grupei priklausančios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje valdo daugiau kaip 20 investicinių, nekilnojamo turto ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 150 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję grupės bendrovėms virš 300 mln. eurų vertės turto. „Invalda INVL“ akcijomis vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Baltic“ prekiaujama nuo 1995 metų.