Po devynių mėnesių „INVL Asset Management“ pensijų fondai – pirmaujančiose pozicijose

Vertinant šių metų devynių mėnesių pensijų fondų rezultatus, turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai buvo pirmaujančiose pozicijose. Remiantis Lietuvos banko paskelbtais rezultatais, antros pakopos kategorijose bendrovės fondai pagal pasiektą šio laikotarpio grąžą užėmė dvi pirmas ir dvi antras pozicijas bei pirmavo visose trečios pakopos pensijų fondų kategorijose.
 
„Džiaugiamės, kad nepaisant šių metų antroje pusėje pasaulio rinkose kilusių iššūkių, mums pavyko išlaikyti vienus geriausių rezultatų rinkoje. Mūsų investicijų valdytojų komanda nuolat dirba siekdama užtikrinti geriausią rizikos ir grąžos santykį“, – sako „INVL Asset Management“ investicijų valdymo departamento direktorius Tomas Krakauskas.
 
Tarp antros pakopos fondų „INVL Asset Management“ valdomi fondai buvo tarp lyderių savo kategorijose. Mažos akcijų dalies pensijų fondų kategorijoje tarp keturių fondų pagal šiemet pasiektą grąžą pirmavo fondas „INVL MEZZO II 53+“ (fondo 9 mėn. grąža – 4,43 proc., 5 metų vidutinė metinė grąža – 4,79 proc., vidutinė metinė lyginamojo indekso grąža per 5 metus – 2,1 proc.), o tarp aštuonių vidutinės akcijų dalies pensijų fondų pirmavo „INVL aktyvaus investavimo pensijų fondas“ (atitinkami duomenys: 3,05 proc., 5,42 proc., 0,26 proc.). Dar du fondai – „INVL Stabilo II 58+“ ir „INVL Extremo II 16+“ užėmė antrąsias vietas tarp septynių konservatyvaus investavimo ir penkių akcijų pensijų fondų.
 
Trečiojoje pakopoje didžiausią grąžą tarp trijų obligacijų pensijų fondų pasiekė fondas „Finasta obligacijų pensija plius“ (atitinkami duomenys:3,42 proc., 3,99 proc., 4,21 proc.), tarp keturių mišraus investavimo pensijų fondų – „MP Medio II“ (0,79 proc., 4,37 proc., lyginamasis indeksas taikomas nuo 2013 m.), tarp penkių akcijų pensijų fondų – „Finasta“ akcijų pensija plius“ fondas (0,5 proc., 1,46 proc., -5,82 proc.).
 
Šiuo metu „INVL Asset Management“ valdo septynis antros pakopos ir keturis trečios pakopos pensijų fondus. Iš viso rinkoje yra 24 antros pakopos ir 12 trečios pakopos fondų.
 
„INVL Asset Management“ yra turto valdymo bendrovė, priklausanti „Invalda INVL“ įmonių grupei. Šios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 150 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 300 mln. eurų vertės turto.
 
 
Daugiau informacijos apie išsamius II ir IIIpakopų pensijų fondų rezultatus – Lietuvos banko interneto svetainėje.