INVL fondo įmonė „REFI Blue“ per viešą obligacijų emisiją pritraukė 12 mln. eurų – 2 mln. daugiau nei planavo
Pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse INVL į atsinaujinančios energetikos projektus investuojančio fondo „INVL Renewable Energy Fund I“ įmonė „REFI Blue“ sėkmingai išplatino 12 mln. eurų vertės viešą pirmąją obligacijų emisijos dalį. Platinimo metu paklausa viršijo pirminį 10 mln. eurų obligacijų siūlymą.
„Esame dėkingi investuotojams už pasitikėjimą. Pritrauktos lėšos leis mums optimizuoti finansavimo struktūrą vienam iš pagrindinių Rumunijoje vystomų projektų. Pritrauktomis lėšomis refinansuosime trumpalaikes paskolas ir taip sustiprinsime finansinį pamatą tolimesnei sėkmingai plėtrai. Tai yra svarbus žingsnis, įgyvendinant fondo strategiją ir užtikrinant stabilią atsinaujinančios energetikos projektų plėtrą“, – sako „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantysis partneris Liudas Liutkevičius.
Palūkanos buvo nustatomos aukciono būdu 8-9 proc. intervale. Investuotojus sudominusių obligacijų metinė palūkanų norma buvo užfiksuota ties 9 proc. Palūkanos už šias obligacijos investuotojams bus mokamos kas mėnesį. Obligacijoms suteikta „INVL Renewable Energy Fund I“ fondo garantija. Minimali investuojama suma siekė 1 000 eurų. Obligacijos bus išperkamos 2029 m. sausio 3 d.
Obligacijos platintos pagal 2026 metų gegužės mėnesį patvirtintą obligacijų prospektą. Anksčiau, 2025 metais, fondo įmonė „REFI Sun“ per kelis etapus sėkmingai išplatino 25 mln. eurų vertės obligacijas, skirtas saulės parkų plėtrai Lenkijoje ir Rumunijoje finansuoti.
Pagrindinis obligacijų emisijos organizatorius ir platintojas buvo „Artea“ bankas. Emitento sertifikuotas patarėjas alternatyvioje vertybinių popierių rinkoje „First North“ – advokatų kontora „Ellex Valiūnas“, obligacijų savininkų patikėtinis – bendrovė „Audifina“. Skolos vertybiniai popieriai į „Nasdaq Vilnius“ administruojamą „First North“ rinką įtraukiami nuo liepos 3 dienos.
Emitento sertifikuotas patarėjas – advokatų kontora „Ellex Valiūnas“, obligacijų savininkų patikėtinis – bendrovė „Audifina“. Skolos vertybiniai popieriai nuo liepos 3 dienos įtraukiami į „Nasdaq Vilnius“ administruojamą alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“.
„INVL Renewable Energy Fund I“ veiklą koncentruoja Lenkijos ir Rumunijos rinkose, kuriose fondo valdytojai mato didelį atsinajinančios energetikos augimo potencialą. Bendras fondo vystomų projektų portfelis šiose rinkose yra 389 megavatų (MW) galios.
Rumunijoje fondas yra investavęs į 4-is saulės elektrinių projektus, kurių bendra galia siekia 356 MW. Numatoma, kad bendros fondo investicijos Rumunijoje sudarys daugiau kaip 250 mln. eurų. Planuojama, kad visų saulės parkų statyba Rumunijoje turėtų būti užbaigta iki 2028 metų pabaigos.
Kovo mėnesį fondas pasirašė sutartį dėl viso – 33,3 MW – galios saulės elektrinių portfelio Lenkijoje pardavimo. Sandoris įgyvendinamas išankstinio pardavimo (angl. forward sale) būdu – kaina užfiksuota pasirašymo metu, o galutinis nuosavybės perleidimas įvyks parkus pastačius ir pradėjus eksploatuoti. Fondas po sutarties pasirašymo iš karto pardavė 14 MW galios jau viekiančių projektų.
„INVL Renewable Energy Fund I“ pritrauktas nuosavas kapitalas sudaro 57,9 mln. eurų, o visi sutartiniai įsipareigojimai investuotojams vykdomi laiku.
Apie „INVL Renewable Energy Fund I“
2021 m. liepos 20 d. pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ įsteigtas informuotiesiems investuotojams skirtas subfondas investuoja į ankstyvos ir vidutinės vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės) projektus, kurie apima naujų jėgainių statybą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos Sąjungoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse. „INVL Asset Management“ priklauso Baltijos šalyse pirmaujančiai turto valdymo grupei „Invalda INVL“.
Apie „Invalda INVL“ grupę
„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse, veikianti daugiau kaip 30 metų. Mūsų grupės valdomas arba prižiūrimas 2,1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.
