„INVL Asset Management“ pensijų fondai ir toliau pirmavo daugumoje kategorijų

Rinkoms pakankamai sėkmingas šių metų pirmasis pusmetis atsispindėjo ir šalies pensijų fondų rezultatuose. Dauguma fondų skaičiavo teigiamą grąžą, o tarp jų ir toliau išsiskyrė vienos pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai.

Pagal pastarųjų penkerių metų grąžą jie pirmavo visose antros ir trečios pakopos pensijų fondų kategorijose. Vertinant šių metų pirmojo pusmečio grąžą, „INVL Asset Management“ fondai užėmė lyderių pozicijas visose kategorijose, išskyrus antros pakopos akcijų pensijų fondus, kur bendrovės fondas buvo antras. Tokius rezultatus atskleidė apibendrinta šalies pensijų kaupimo bendrovių internete skelbiama informacija.

Nors nemažai konservatyviai investuojančių šalies pensijų fondų pirmąjį pusmetį patyrė kritimą, „INVL Asset Management“ į obligacijas investuojantys pensijų fondai „INVL Stabilo II 58+“ ir „INVL Stabilo III 58+“ pasiekė pakankamai aukštą grąžą ir pirmavo atitinkamose kategorijose.

Sėkmę lėmė išnaudotos galimybės

„Išskirtinius didžiosios daugumos mūsų pensijų fondų rezultatus pirmąjį pusmetį lėmė išnaudotos investicinės galimybės akcijų bei obligacijų rinkose“, – sako „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius Vaidotas Rūkas.

Pasak jo, bendrovės pensijų fondų pusmečio rezultatai buvo teigiami nepaisant JAV dolerio kainos kritimo euro atžvilgiu šių metų antrąjį ketvirtį. „Kadangi investicijos į JAV sudaro didžiausią akcijų dalį, tai turėjo įtakos ir mūsų pensijų fondams“, – sakė vadovas. Be to, teigiamą įtaką rezultatams darė antrąjį ketvirtį augusios besivystančios rinkos ir pozityvios tendencijos Vakarų Europoje.

Jo teigimu, į obligacijas investuojantys bendrovės pensijų fondai taip pat išnaudojo teigiamas tendencijas – ypač Vidurio ir Rytų Europoje, taip pat besivystančio pasaulio regionuose.

Rinkose – nežymūs svyravimai

Pagrindinėms pasaulio finansų rinkoms šių metų antrasis ketvirtis buvo teigiamas arba neutralus ir pasižymėjo nedideliais svyravimais. Vieną pagrindinių akcentų uždėjo Emmanuelio Macrono pergalė Prancūzijos prezidento rinkimuose. Nors pagrindiniai pasaulio akcijų ir obligacijų indeksai uždirbo nuo 2 iki 5 proc., tačiau dalis jų – apie 60–70 proc., jų yra denominuoti JAV doleriais, todėl JAV doleriui atpigus euro atžvilgiu, jų atveju šis rezultatas sumenko per 7 proc.

Obligacijų rinkai antrasis šių metų ketvirtis buvo sėkmingas, nepaisant nedidelės korekcijos birželio pabaigoje. Po to, kai kovo mėnesį JAV centrinis bankas pakėlė bazinių palūkanų normas, infliacijos lūkesčiai sumažėjo. Tai lėmė gerus vidutinės ir ilgesnės trukmės obligacijų rezultatus. Visgi birželio pabaigoje kiek neigiamą toną obligacijų rinkoms davė Europos centrinio banko (ECB) vadovo Mario Draghi pasisakymai dėl, tikėtina, kiek griežtesnės ECB monetarinės politikos jau artimoje ateityje.

Išsamią informaciją apie šalies pensijų fondų rezultatus bei lyginamuosius indeksus 2017 m. pirmojo pusmečio pabaigoje, remiantis pensijų kaupimo bendrovių interneto puslapiuose skelbiama informacija, rasite čia:

II pakopos pensijų fondų rezultatai
III pakopos pensijų fondų rezultatai

Lietuvos banko paskelbta informacija:
Išsamūs šalies II pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija).
Išsamūs šalies III pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija).
 

Svarbi informacija

Kaupdami pensijų fonduose ir investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Valdymo įmonė negarantuoja fondų pelningumo. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas, taikomus atskaitymus (mokesčius) bei atidžiai perskaityti fondo taisykles ir kitus su investavimu susijusius dokumentus.

Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka. Dėl papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas.