„INVL Asset Management“ perėmė „Swedbank papildomos pensijos fondo“ valdymą

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ perėmė papildomo savanoriško pensijų kaupimo (trečios pakopos) pensijų fondo „Swedbank papildomos pensijos fondo“ valdymą. Šį sandorį užbaigiantys dokumentai tarp bendrovės ir ligšiolinės fondo valdymo įmonės „Swedbank investicijų valdymas“ pasirašyti šiandien, lapkričio 2 dieną. Leidimą sandoriui šių metų liepos 24 dieną suteikė Lietuvos bankas.

„Valdydami mums patikėtą turtą pirmiausia siekiame geriausio rezultato klientams – tikime, kad perėmę „Swedbank papildomos pensijos fondo“ valdymą galėsime suteikti vertės ir jame pensijai kaupiantiems šalies gyventojams. Pabaigę fondo perėmimo sandorį, šiuo metu esame pasirengę aptarnauti mūsų naujuosius klientus“, – sakė „INVL Asset Management“ generalinė direktorė Laura Križinauskienė.

Fondo valdymo bendrovės pasikeitimas neturės įtakos „Swedbank papildomos pensijos fondo“ dalyvių sukauptų fondo vienetų skaičiui bei vertei – šie vienetai bus perkelti į naująją valdymo bendrovę. „Swedbank papildomos pensijos fondo“ valdomas turtas šių metų rugsėjo 30 dieną buvo 1,76 mln. eurų, jame papildomai pensiją kaupė kiek daugiau nei 1 tūkst. šalies gyventojų.

Perėmusi „Swedbank papildomos pensijos fondo“ valdymą „INVL Asset Management“ iš viso valdo penkis trečios pakopos pensijų fondus. Iki šiol bendrovė valdė obligacijų pensijų fondą „INVL Stabilo III 58+“, mišraus investavimo pensijų fondą „INVL Medio III 47+“ ir akcijų pensijų fondus „INVL Extremo III 16+“ bei „INVL III akcijų“. Taip pat bendrovė valdo keturis antros pakopos pensijų fondus.

Nuo 2013 m. gegužės veikiantį „Swedbank papildomos pensijos fondą“ bendrovė „Swedbank investicijų valdymas“ kartu su antros pakopos pensijų fondais perėmė 2016 m. liepąiš bendrovės „Danske Capital investicijų valdymas“, įsigydama 100 proc. pastarosios bendrovės akcijų. Iki šių metų kovo 23 dienos fondas veikė pavadinimu „Danske pensija plius“. Planuota, kad pensijų fondo perdavimas „INVL Asset Management“ bus baigtas ne vėliau kaip iki šių metų lapkričio 30 dienos.

„Swedbank papildomos pensijos fondas“ buvo vienintelis trečios pakopos pensijų fondas, kurį valdė „Swedbank investicijų valdymas“. Atlikus valdymo įmonės ir kitų „Swedbank“ įmonių grupės siūlomų analogiškų paslaugų analizę bei įvertinus poreikį veikti efektyviai, buvo priimtas sprendimas perduoti valdymo įmonės teises ir pareigas, kartu siekiant toliau koncentruotis į sėkmingai vystomą antros pakopos pensijų fondų veiklą“, – sakė „Swedbank investicijų valdymas“ direktorius Tadas Gudaitis.
„INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose šių metų rugsėjo pabaigoje kaupė 129 tūkst. šalies gyventojų: 122,3 tūkst. antros pakopos ir 6,7 tūkst. – trečios pakopos pensijų fonduose. Atitinkamai bendrovės valdomas pensijų fondų turtas siekė 315,7 mln. eurų: 296 mln. eurų antros pakopos ir 19,75 mln. eurų – trečios pakopos.

„INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei, kurios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 180 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 540 mln. eurų vertės turto.

„Swedbank investicijų valdymas“ valdo 6 antros pakopos pensijų fondus, kuriuose, šių metų rugsėjo pabaigos duomenimis, kaupė 513,1 tūkst. gyventojų, juose sukaupta per 1 mlrd. eurų turto.