Pirmojo pusmečio pensijų fondų rezultatams „Brexit“ įtaka buvo minimali

Šių metų pirmasis pusmetis buvo gana permainingas ir, nors laikotarpis baigėsi Didžiosios Britanijos referendumo „Brexit“ sprendimo drama, visgi galiausiai ši tokios įtakos pensijų fondų rezultatams kaip metų pradžios rinkų pokyčiai neturėjo.

Antrąjį ketvirtį didžiosios rinkos svyravo nedaug – Europos akcijos belaukiant Didžiosios Britanijos referendumo sprendimo neteko dalies vertės, tačiau JAV, Japonijos, besivystančių šalių rinkos fiksavo netgi teigiamą rezultatą eurais. Obligacijų rinkoje optimistinės nuotaikos prasidėjo vasarį – jos vyravo ir antrąjį šių metų ketvirtį.

Obligacijų rinkoms palankus pusmetis

Pagrindinės obligacijų rinkos kilimo priežastys – pratęsta skatinamoji monetarinė politika JAV ir Europos Sąjungoje. Europos centrinis bankas griebėsi naujos skatinamosios priemonės – įmonių obligacijų supirkimo, siekdamas išjudinti verslo finansavimą. JAV centrinis bankas atidėjo palūkanų normų kėlimą stabilesniam periodui.

Abu šie veiksmai yra palankūs įsigijusiems obligacijų, todėl 2016 m. pirmąjį pusmetį „INVL Asset Management“ antros ir trečios pakopos obligacijų pensijų fondai skaičiavo teigiamą grąžą, o pagal penkerių metų rezultatus pirmavo savo fondų kategorijose.

Dauguma fondų pirmavo

Net šeši iš aštuonių valdomų fondų per pirmąjį pusmetį atnešė pelno dalyviams. Du konservatyvūs „INVL Stabilo II 58+“ ir „INVL Stabilo III 58+“ bei subalansuotas pensijų fondas „INVL Mezzo II 53+“ pasiekė aukščiausias vertes per visą savo istoriją.

Vertinant šalies pensijų fondų šių metų pirmojo pusmečio rezultatus, „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai pagal pasiektą grąžą pirmavo penkiose iš septynių kategorijų: antros pakopos pensijų fondų grupėje daugiausiai uždirbta tarp mažos ir vidutinės akcijų dalies pensijų fondų, o trečios pakopos pensijų fondai buvo geriausi visose kategorijose – obligacijų, akcijų ir mišraus investavimo pensijų fondų.

Visi aštuoni „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai per antrąjį šių metų ketvirtį uždirbo teigiamą grąžą: ji siekė nuo 0,5 proc. antros pakopos konservatyvaus investavimo fonde „INVL Stabilo II 58+“ iki 2,7 proc. trečios pakopos akcijų pensijų fonde „INVL Extremo III 16+“.

Vertinant penkerių metų rezultatus „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai pirmavo šešiose iš septynių kategorijų, dar vienoje buvo pasiektas antras geriausias rezultatas.

Sėkmingos investicijos

Gerus pensijų fondų rezultatus lėmė bendrovės plačiai per pasaulį paskirstytos investicijos į akcijas, teikiant pirmenybę didžiausiam Šiaurės Amerikos regionui. Obligacijų dalyje didžiausią grąžą šiemet atnešė besivystančių rinkų obligacijos, kurios pakilo apie 4-5 proc.

Prie rezultatų sėkmės prisidėjo ir investicijos į nekilnojamąjį turtą – prieš pusantrų metų atlikta investicija į „Northern Horizon Capital“ valdomą fondą, kurio didžiausias turtas yra prekybos centras „Europa“ Vilniuje, ne tik uždirbo uždirbo apčiuopiamą apie 30 proc. grąžą, bet ir buvo sėkmingai realizuota.

Su išsamia informacija apie šalies pensijų fondų 2016 m. pirmojo pusmečio rezultatus galite susipažinti čia:
II pakopos pensijų fondų rezultatai
III pakopos pensijų fondų rezultatai

Išsamūs šalies II pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija).
Išsamūs šalies III pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija).