Po šių metų trijų ketvirčių „INVL Asset Management“ pensijų fondai išlaikė lyderių pozicijas daugumoje kategorijų

Pasibaigus šių metų trims ketvirčiams, „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai išlaikė lyderių pozicijas daugumoje pensijų fondų kategorijų. Tai atskleidė apibendrinta šalies pensijų kaupimo bendrovių internete skelbiama informacija.

Šių metų rugsėjo pabaigos duomenimis, „INVL Asset Management“ pensijų fondai pagal pastarųjų penkerių metų grąžą pirmavo visose antros ir trečios pakopos pensijų fondų kategorijose. Vertinant per šių metų tris ketvirčius uždirbtą grąžą, bendrovės fondai užėmė lyderių pozicijas visose kategorijose, išskyrus antros pakopos akcijų pensijų fondus, kur bendrovės fondas buvo antras.

Įvardijo sėkmės priežastis

Į obligacijas investuojantys „INVL Asset Management“ antros ir trečios pensijų fondai „INVL Stabilo II 58+“ ir „INVL Stabilo III 58+“ ir toliau pirmauja tarp konservatyvaus investavimo fondų tiek pagal šių metų, tiek pagal pastarųjų penkerių metų rezultatus.

„Pensijų fondų obligacijų investicijas koncentruojame į stabilaus ekonominio augimo ir finansinės situacijos Vidurio bei Rytų Europos valstybes, kurių skolos lygis yra žemesnis nei Europos Sąjungos vidurkis. Tai užtikrina stabilią grąžą žemų palūkanų aplinkoje“, – sako „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius Vaidotas Rūkas.

Jo teigimu, į akcijas investuojančių bendrovės pensijų fondų sėkmę lėmė ir tai, kad jie šalia investicijų pasaulio akcijų rinkose dalį lėšų nukreipė į Baltijos šalių bendroves bei nekilnojamojo turto fondus.

Akcijų rinkos svyravo nedaug, obligacijų – tęsė metų pradžios tendencijas

Vertinant akcijų rinkų tendencijas, šių metų trečiąjį ketvirtį pasaulio akcijų rinkos svyravo palyginus siaurame intervale. Silpnus liepos ir rugpjūčio mėnesius daugiausiai lėmė kitų valiutų atžvilgiu stiprėjantis euras. Rugsėjo mėnesį akcijų rinkos su kaupu atgavo prarastas pozicijas, o JAV doleris sustiprėjo dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbto agresyvaus mokesčių reformos plano.

Trečiasis 2017-ųjų metų ketvirtis obligacijų rinkai vėl buvo itin sėkmingas ir pratęsė šių metų pirmojo pusmečio tendencijas. Pagrindinės priežastys, lėmusios šią sėkmę, buvo mažėjantys investuotojų infliacijos lūkesčiai. Tai lėmė mažesnę tikimybę, kad pagrindiniai pasaulio centriniai bankai skubės griežtinti monetarinę politiką ir kelti palūkanų normas.

„INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai daugumoje kategorijų pagal einamųjų metų ir pastarųjų penkerių metų uždirbtą grąžą pirmauja jau ne pirmą ketvirtį iš eilės – toks rezultatas buvo užfiksuotas ir pasibaigus šių metų pusmečiui bei pirmajam ketvirčiui, taip pat vertinant 2016 metų rezultatus.

Su išsamiais šalies pensijų fondų rezultatais bei lyginamaisiais indeksais 2017 m. trijų ketvirčių pabaigoje, remiantis pensijų kaupimo bendrovių interneto puslapiuose skelbiama informacija, galite susipažinti čia:

II pakopos pensijų fondų rezultatai (2017 m. 3 ketvirčiai)
III pakopos pensijų fondų rezultatai (2017 m. 3 ketvirčiai)

Svarbi informacija

Kaupdami pensijų fonduose ir investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Valdymo įmonė negarantuoja fondų pelningumo. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas, taikomus atskaitymus (mokesčius) bei atidžiai perskaityti fondo taisykles ir kitus su investavimu susijusius dokumentus.

Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka. Dėl papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas.