INVL Logo

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma „FERN Group“ pradeda viešai platinti 8 mln. eurų obligacijų emisiją

Pirmaujančio Baltijos šalyse privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma „FERN Group“, inžinerinių sprendimų įmonių grupė lyderė Lietuvoje, šių metų rugpjūčio  29 dieną pradeda platinti 8 mln. eurų obligacijų emisiją. Obligacijos viešai bus platinamos privatiems ir instituciniams investuotojams Baltijos šalyse.

„FERN Group“ naujos obligacijų emisijos trukmė – 2 metai. Obligacijų metinę palūkanų normą investuotojai aukciono būdu galės pasirinkti 8,5-9,5 proc. intervale, palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį. Obligacijos bus užtikrintos – „INVL Baltic Sea Growth Fund“ suteiks laidavimą 8 mln. eurų sumai.

„Siekiame pritraukti investuotojų lėšų kapitalo rinkose didžiąją dalį (5 mln. eurų) skiriant turimiems įsipareigojimams refinansuoti ir kitoms įmonės reikmėms“, – teigia „FERN Group“ ir jos dukterinių įmonių generalinė direktorė Vilija Zapalskienė.

„INVL Baltic Sea Growth Fund” partneris, „FERN Group“ Stebėtojų tarybos narys Vidas Venckus sako: „Šios obligacijų emisijos išplatinimas suteiktų daugiau galimybių įmonių grupei stabiliai augti ir įgyvendinti strateginius tikslus.“

Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA) yra finansavusi grupei priklausančios bendrovės „Montuotojas“ veiklą. Pastaroji bendrovė jau pati yra grąžinusi 3,5 mln. eurų iš 8,5 mln. eurų skolos. Išplatinusi obligacijų emisiją, „FERN Group“ galutinai padengtų skolą agentūrai.

Baltijos šalių privatiems ir instituciniams investuotojams bus siūloma įsigyti „FERN Group“ obligacijų, kurių  vieno vieneto  nominali vertė yra 1 000 eurų. Obligacijos viešai bus platinamos iki rugsėjo 11 dienos imtinai, jas platina Šiaulių bankas.

Rugsėjo 3 d., 15:00 val., rengiamas nuotolinis pristatymas investuotojams ir klausimų–atsakymų sesija. Prisijungimo į renginį nuoroda – čia.

Bendrovė taip pat ketina teikti „Nasdaq Vilnius“ prašymą dėl išplatintų obligacijų įtraukimo į alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“.

„FERN Group“ obligacijų teisinis patarėjas yra advokatų kontora „Cobalt“, obligacijų savininkų patikėtinis – audito įmonė „Audifina“.

Lietuvoje lyderiaujančioje inžinerinių sprendimų įmonių grupėje „FERN Group“ yra bendrovės FERN EPC ir „FERN Production“ ir „Montuotojas“, vykdančios generalinės rangos, gamybinę ir montavimo veiklą. Įmonių grupė skaičiuoja 65 metų patirtį savo rinkoje, ji kasmet įgyvendina daugiau kaip 250 projektų pramoninės, energetinės, logistikos, naftos, medienos apdirbimo, chemijos, popieriaus, maisto ir žemės ūkio paskirties objektuose. 2023 metais įmonių grupės konsoliduotos pajamos siekė apie 30 mln. eurų.

Apie „INVL Baltic Sea Growth Fund“

165 mln. eurų dydžio fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ yra pirmaujantis Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas, kurio pagrindinis investuotojas yra Europos investicijų fondas (EIF).

EIF, kuris yra Europos investicijų banko dalis, įsipareigojo investuoti 30 mln. eurų, o šias investicijas remia Europos strateginių investicijų fondas, kuris yra Investicijų plano Europai arba Junkerio plano pagrindinė dalis. EIF taip pat įsipareigojo skirti išteklių iš Baltijos inovacijų fondo, „fondų fondo“ iniciatyvos, sukurtos bendradarbiaujant su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybėmis. Iniciatyva siekiama padidinti kapitalo investicijas į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones, turinčias didelį augimo potencialą.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ jau yra suformavęs diversifikuotą devynių investicijų portfelį. Fondas yra investavęs į bendroves, veikiančias maisto perdirbimo, sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir medicininės reabilitacijos, inžinerinių paslaugų, plastiko perdirbimo, aplinkotvarkos, veterinarijos paslaugų bei kosmetikos ir higienos priemonių gamybos srityse.

Fondą valdo „INVL Asset Management“, pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse, kuri yra „Invalda INVL” grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Grupės valdomas 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas kvietimas pirkti kurių nors konkrečių bendrovės vertybinių popierių, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Primename, kad bet kokios investicijos į vertybinius popierius, taip pat ir obligacijas, yra susijusios su tam tikromis rizikomis, įskaitant ir galimybę prarasti dalį investicijos arba visą investiciją. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti i savo patirtį, finansines galimybes ir poreikius bei investavimo tikslus, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti informacinį dokumentą ir kitus su obligacijų emisija susijusius dokumentus.